Europa, mediados de 1860. Para continuar con su negocio, el comerciante francés Baldabiou decide enviar al joven oficial militar Hervé Joncour a una peligrosa misión en el Japón, separándolo durante meses de su esposa. Hervé viaja a través de Europa hasta la montaña japonesa de Fukushima. Allí, comerciando con el Barón Hara Jubei, conoce a su concubina y se enamora de ella.

Adaptación libre de los hechos que a mediados del siglo XIX rodearon la vida y muerte de Felicitas Guerrero, una dama de la alta sociedad Buenos Aires. Considerada una de las mujeres más bellas y de mayor fortuna de la República Argentina, perdió a su primer marido y a su hijo a raíz de la epidemia de fiebre amarilla. Felicitas fue asesinada una noche de carnaval por un pretendiente despechado, luego de anunciar en sociedad que estaba dispuesta a casarse con otro hombre.